2019年6月3日,海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”或“公司”)(股票代号:1905.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。SBI集团旗下SBI Hong Kong Holdings Co., Limited(以下简称“SBI香港”)作为海通恒信的基石投资者,助力海通恒信登陆香港联交所主板,成功发行上市。思佰益中国(注①)总经理 郑振英、董事会秘书 陈金李应邀出席挂牌仪式。




海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块,海通恒信为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。海通恒信登录香港联交所主板,吸引了社会广泛关注,得到了资本市场的认可,本次发行引入了SBI集团、国盛海外控股(香港)有限公司及上海强生控股(600662.SH)作为基石投资者。

受益于母公司品牌的广泛知名度以及各项资源支持,海通恒信与母公司的业务协同更进一步加强了公司满足客户综合金融服务需求的能力。凭借海通证券和公司高级管理层的投资银行经验及背景,公司近年保持良好业务增速海通恒信的总资产规模由2016年末的人民币459.8亿元增长至2018年末的人民币821.1亿元,复合年均增长率达33.6%;总收入由2016年的人民币31.6亿元增长至2018年的人民币53.3亿元,复合年均增长率达29.8%;净利润由2016年的人民币8.5亿元增长至2018年的人民币13.1亿元,复合年均增长率达24.3%。以2017年末总资产及2017年收入计,公司在券商系融资租赁公司中均位居首位,在规模上和增速上均远高于其他券商系融资租赁公司。

公司为客户提供融资租赁、经营租赁、保理等综合性服务,客户广泛分布于交通物流、工业、基础设施、建筑与房地产、医疗、化工及教育等诸多行业。依托“一大一小”的客户战略实现均衡、高质量的客户基础,海通恒信以大中型企业客户、大项目夯实租赁业务整体规模的同时,全面推动与极具发展潜力的小微企业及个人客户的业务。自2016年至2018年,小微企业及个人客户数量从62,642个增长到254,718个,复合年均增长率101.6%;生息资产规模从83.2亿元增长到283.1亿元,复合年均增长率84.5%。

海通恒信此次全球发行1,235,300,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股1.88港元,募集资金总额为23.2亿港元(行使超额配股权前)。凭借海通恒信稳健的增长前景及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得超额认购。

SBI集团作为海通恒信项目的基石投资者,为海通恒信的成功上市提供了有利的帮助。


注①   :思佰益(中国)投资有限公司是日本SBI集团在华全资投资性子公司。管理基金规模超过120亿人民币。SBI集团是世界最大综合网络金融集团之一,拥有日本最大的网络证券、网络银行、网络保险。同时也是亚洲最大的风险投资机构之一,截至18年3月在全球共投资1360家企业。